- 3억 달러(4,200억원) 규모 신디케이티드론 조달 성공

한국해양진흥공사(사장 안병길, 이하 ‘해진공’)는 20일 HSBC를 주간사로 선정하여 3억 달러 규모의 신디케이티드론 약정을 체결했다고 밝혔다.

▲ 신디케이티드론 협약 체결식 (사진.제공=한국해양진흥공사)

신디케이티드론은 두 개 이상의 은행이 차관단을 구성해 공통의 조건으로 일정 금액을 중장기적으로 융자해주는 대출이다.

이번 신디케이티드론은 주간사인 HSBC를 포함해, 스탠다드차타드은행, 중국은행 등 총 16개 은행이 대주단으로 참여하였으며, 대출조건은 무담보 3년물, 금리는 미국 3개월 Term SOFR에 0.67%p를 더한 수준이다.

▲ 글로벌 IB 임원진 간담회 (사진.제공=한국해양진흥공사)

당초 해진공은 2억 달러 규모의 조달을 예상하였으나, 영국, 중국, 대만, 일본 등 해외 금융기관들의 참여를 통해 목표 대비 1억 달러를 추가로 조달할 수 있었다. 특히 최근 10년 간 일부 은행을 제외하고 공공기관에서 수행되지 않았던 신디케이티드론 방식을 추진함으로써 해외 금융기관들의 높은 호응도를 이끌어 냈다는 분석이다.


해진공은 조달수단의 다변화와 현지 투자자와의 적극적인 소통을 통해 올해 세 차례의 외화채권 공모발행 및 신디케이티드론 등을 성공적으로 마무리함으로써 연간 총 15.7억 달러를 조달하였다.

해진공은 신디케이티드론에 참여한 16개 은행과 대면 미팅을 통해 공사와의 협력 강화 방안을 논의하였으며, 협약 체결 후에는 씨티은행 등 6개 주요 글로벌 IB 임원진과 간담회를 진행하였다.

특히, 이번 현장 방문을 통해 향후 글로벌 금융시장 전망과 선박금융시장의 민간투자 활성화를 위한 공사 역할에 대해 논의하는 등 해진공의 글로벌 네트워크 강화를 위한 활동을 수행하였다.

안병길 해진공 사장은 급변하는 글로벌 해운시장에 선제적 대비를 위해 국적선사의 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 등 해운산업 경쟁력 강화를 위한 공사의 지원 노력을 지속할 것이라고 밝혔다.